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半導體市場持續(xù)提高的景氣度，利好著每一家頭部芯片企業(yè),。

7月5日,，A股半導體設(shè)計龍頭企業(yè)韋爾股份發(fā)布了2024年上半年業(yè)績預告，預計2024年上半年度實現(xiàn)營業(yè)收入為119.04億元至121.84億元,，同比增長34.38%到37.54%,；預計2024年半年度實現(xiàn)歸母凈利潤為13.08億元至14.08億元，同比增加754.11%到819.42%,；公司預計扣非的凈利潤為13.18億元到14.18億元,，同比增加1769.15%到1895.79%。

業(yè)績大幅的增長,，給市場注入了一針強心劑,。

實際上，自OpenAI帶來的AI浪潮席卷全球之后,，“賣鏟子”的英偉達就成為了最大的贏家,，這也順帶將IBM、臺積電,、Arm等芯片企業(yè)的市值推向了新的高度,。

當然，國內(nèi)的一些芯片企業(yè)也因此成為了受益者,，例如寒武紀,、北方華創(chuàng)、中芯國際等企業(yè)。

實際上,，從年初市場環(huán)境來看,，芯片行業(yè)的表現(xiàn)并不算差，該板塊部分龍頭也年內(nèi)漲幅也比較可觀,。其中北方華創(chuàng)年內(nèi)漲幅就超過了28%,，寒武紀繼去年大漲之后，今年漲幅再度超過了42%,，就連封測龍頭長電科技年內(nèi)漲幅都超過了5%,，而這些企業(yè)股價漲幅的背后，就是行業(yè)需求的增加,。

此外,，就是業(yè)績的持續(xù)改善。

面對業(yè)績的大幅增長,，韋爾股份表示,，2024年上半年，市場需求持續(xù)復蘇,，下游客戶需求有所增長,，伴隨著公司在高端智能手機市場的產(chǎn)品導入及汽車市場自動駕駛應用的持續(xù)滲透，公司的營業(yè)收入實現(xiàn)了明顯增長,。

韋爾股份還強調(diào),，為更好地應對產(chǎn)業(yè)波動的影響，公司積極推進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化及供應鏈結(jié)構(gòu)優(yōu)化,，公司的產(chǎn)品毛利率逐步恢復,，整體業(yè)績顯著提升。

韋爾股份當下的現(xiàn)狀和一年前相比,，已經(jīng)明顯的改善,。

回顧2023年，由于消費電子的疲軟,，韋爾股份業(yè)績受到了很大的影響,，面對連續(xù)下滑的業(yè)績，韋爾股份當時并未做過多的解釋,，只是將業(yè)績不佳的原因歸結(jié)到了“銷售收入下降”,。當時比較有意思的現(xiàn)象是，盡管韋爾股份業(yè)績出現(xiàn)了較大幅度的下滑,，但是其股價并未受到很大的影響,。

從產(chǎn)品分類來看，韋爾股份的核心產(chǎn)品則是Cmos圖像傳感器,，而該傳感器則廣泛應用于手機攝像頭,、汽車攝像頭等領(lǐng)域。

進入2024年之后，手機行業(yè)以及新能源汽車行業(yè)的景氣度提升,，助推韋爾股份業(yè)績回暖,。實際上，一季度韋爾股份的業(yè)績就已經(jīng)有所反映,。在該公司看來,，半導體行業(yè)有周期性，但是企業(yè)發(fā)展與公司自身產(chǎn)品技術(shù)實力關(guān)系更大,，公司技術(shù)是否領(lǐng)先,、IP是否足夠優(yōu)質(zhì)、產(chǎn)品線是否足夠豐富,，對公司的發(fā)展成長更加重要。

但從股價因素來看,，盡管對于該公司業(yè)績持續(xù)改善,，但是其年內(nèi)跌幅依舊達到了8%，這種情況我們預計下半年應該會有所改善,。

韋爾股份還表示,，目前，公司無論在手機,、還是汽車市場的份額增長,，是基于技術(shù)上的領(lǐng)先，后續(xù)將努力做到明年,、后年及更長時間維度上持續(xù)的技術(shù)領(lǐng)先,，以抵御行業(yè)周期性波動風險。

7月2日,，華金證券發(fā)布研報表示,，華為Mate 70預計將搭載豪威OV50系列傳感器，下半年新機陸續(xù)發(fā)布將推動50MP系列芯片持續(xù)放量,，同時手機副攝等后置配置正逐漸升級至50MP,，公司有望穿越周期重回增長賽道。

我們認為,，隨著全球消費電子市場的回暖疊加AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，未來芯片行業(yè)的景氣度還將持續(xù)提升，韋爾股份作為國內(nèi)半導體行業(yè)的龍頭企業(yè),，其也將穿越周期,，將公司推向新的高度。